Il y a un peu plus de trente mille ans, la longue lignée des Néandertaliens est en passe de s'éteindre. Depuis déjà dix mille ans, l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre direct, se répand en Europe.

Dans l'une des régions habitées les plus septentrionales du continent, une bande de Néandertaliens, confrontée à l'hostilité de ces nouveaux arrivants, tente de subsister en s'enfonçant vers le nord. Mais les hommes de cette époque ne sont pas encore prêts à supporter la rigueur du terrible hiver arctique. Après plusieurs années d'errance, les rescapés décident de retourner vers leurs anciens territoires de chasse. Grâce à la chair et à la fourrure d'un ours blanc égaré loin de sa banquise, Ao, dernier survivant du clan, réussit à revenir vers le sud.

Au cours de son voyage à travers la toundra, Ao rencontre Aki, jeune mère Cro-Magnon en fuite. Rapprochés par une même volonté de survivre, ces deux humanités parviendront-elles à se comprendre ? Ao pourra-t-il trouver sa place dans un monde qui change ?